Super Group memperkenalkan visi NYSE melalui kombinasi SEAH

Grup Super telah mengungkapkan niatnya untuk menggabungkan Sports Entertainment Acquisition Corp., dengan maksud untuk mengajukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek New York di bawah simbol ticker baru ‘SGHC’.

Perusahaan induk Betway dan operator kasino online multi-merek, Spin, mengatakan bahwa bisnis yang diperbesar akan menyediakan platform yang kuat untuk mempercepat strategi pertumbuhan globalnya, serta ekspansi ke pasar taruhan olahraga dan permainan online AS yang tumbuh cepat.

Perusahaan gabungan akan beroperasi di bawah nama Super Group, dengan SEAH memiliki perjanjian untuk menggabungkan berdasarkan penilaian ekuitas pra-uang senilai $ 4,75 miliar.

Dengan asumsi tidak ada penebusan oleh pemegang saham SEAH, transaksi tersebut akan memberikan sekitar $ 450 juta uang tunai (saat ini disimpan dalam perwalian) kepada perusahaan gabungan, dengan pemegang saham Super Group yang ada untuk memegang sekitar 88 persen saham pada saat penutupan; dengan grup untuk memiliki sekitar $ 200 juta tunai di neraca pada saat penutupan.

Pemegang saham yang terdiri lebih dari 70 persen ekuitas Grup Super tidak akan menjual saham apa pun dan akan memasukkan seluruh posisi ekuitas mereka ke dalam perusahaan publik. Jajaran direksi Super Group dan SEAH dengan suara bulat telah menyetujui transaksi ini.

Transaksi tersebut, yang membutuhkan persetujuan pemegang saham SEAH, tunduk pada ketentuan penutupan adat lainnya dan diharapkan akan ditutup pada paruh kedua tahun 2021.

Diperkirakan bahwa grup tersebut akan menghasilkan pendapatan game bersih lebih dari $ 1,5 miliar dan EBITDA lebih dari $ 350 juta pada tahun 2021, dan NGR dan EBITDA masing-masing lebih dari $ 1,7 miliar dan $ 420 juta, setahun kemudian.

Super Group saat ini dilisensikan di 23 yurisdiksi di seluruh Eropa, Amerika dan Afrika, menerima lebih dari $ 42 miliar dalam taruhan dalam 12 bulan hingga Maret 2021 dan saat ini memiliki lebih dari 2,5 juta pelanggan aktif unik bulanan

“Super Group adalah pusat kekuatan game dan taruhan online dengan rekam jejak pertumbuhan global dan neraca yang kuat. DNA inti Super Group berakar pada teknologi digital, yang mendorong keahliannya yang tak tertandingi dalam data dan analitik, “kata Eric Grubman, ketua dewan direksi SEAH.

“Tim global Neal dan Super Group yang beragam dan multi talenta memiliki pedoman yang bagus tentang cara meluncurkan dan mencapai pertumbuhan yang menguntungkan di pasar baru dengan sukses, dan kami berharap dapat bermitra erat dengan mereka dalam bab berikutnya yang menarik ini sebagai perusahaan publik.”

Grubman, mantan eksekutif di NFL, akan menjadi ketua Super Group dan John Collins, mantan eksekutif di NHL, Cleveland Browns NFL dan NFL, akan menjadi dewan direksi Super Group.

Selain itu, menargetkan pasar digitalala AS yang tumbuh cepat, Super Group juga telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi Perusahaan Permainan Digital, tunduk pada ketentuan penutupan peraturan adat, yang akan memberi grup akses ke 10 negara bagian AS awal, melengkapi strategi pertumbuhan globalnya.

DGC, yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek Betway di AS, melihat taruhan pertamanya di AS diambil pada Maret 2020, dan saat ini menawarkan operasi di Pennsylvania, New Jersey, Colorado, Indiana, dan Iowa.

“Kami telah menetapkan grup kami sebagai bisnis game digital yang benar-benar global, berskala, dan menguntungkan, mewujudkan visi kami untuk menghadirkan hiburan kelas satu ke komunitas taruhan dan game di seluruh dunia,” jelas Neal Menashe, CEO Super Group.

“Menjadi perusahaan publik akan memberi kami alat untuk terus mengembangkan penawaran produk dan teknologi terkemuka kami serta memberikan strategi pemasaran yang didorong oleh merek yang diperkuat.

“Pencatatan ini akan menempatkan kami secara kuat untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan global yang signifikan di masa depan – termasuk di pasar AS – memungkinkan kami untuk lebih memperluas basis pelanggan kami yang kuat, setia, dan terlibat.

“Dalam diri Eric dan John, kami telah menemukan mitra yang sempurna dengan keahlian di bidang olahraga, hiburan, dan pasar publik untuk membantu kami menavigasi fase pertumbuhan berikutnya.”