IGT akan melepas $950 juta Lottomatica ke Gamenet Group

Teknologi Game Internasional telah menandatangani kesepakatan pasti tentang penjualannya Lottomatica bisnis untuk Grup Gamenet, anak perusahaan dana yang dikelola oleh afiliasi dari manajer investasi alternatif international Manajemen Global Apollo.

Perusahaan mengatakan bahwa hasil dari penjualan mesin sport B2C Italia, taruhan olahraga, dan bisnis game electronic akan digunakan terutama untuk pengurangan utang, karena IGT memfokuskan kompetensi inti segmen sport globalnya sebagai penyedia layanan B2B.

Dewan direksi IGT dengan suara bulat menyetujui transaksi tersebut, yang tetap tunduk pada kondisi penutupan yang biasa, termasuk persetujuan regulasi. IGT mengharapkan penjualan akan ditutup pada paruh pertama 2021.

“Transaksi tersebut memungkinkan IGT untuk memonetisasi posisi kepemimpinannya di mesin sport B2C Italia, taruhan olahraga, dan ruang electronic dengan kelipatan yang menarik dibandingkan transaksi Italia sebanding sebanding, memberi kami fleksibilitas finansial yang ditingkatkan,” jelas Marco Sala, CEO IGT.

“Selaras dengan reorganisasi kami baru-baru ini, penyeimbangan ulang yang menguntungkan dari bisnis dan perpaduan geografis kami membingkai ulang dan menyederhanakan prioritas kami sambil meningkatkan perimeter laba masa depan perusahaan, perolehan arus kas, dan profil hutang.”

Harga jual adalah $950 juta, dengan $725 juta dibayarkan saat penutupan, $100 juta dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2021, dan sisa $125 juta dibayarkan pada tanggal 30 September 2022. Pembayaran yang ditangguhkan tidak tunduk pada ketentuan apa pun selain penutupan, dan merupakan dijamin dengan surat komitmen ekuitas dari dana yang dikelola Apollo.

Bisnis yang dijual menghasilkan sekitar $207 juta dalam EBITDA yang disesuaikan secara agregat pada tahun 2019,’menempatkan transaksi di kisaran atas kisaran penilaian yang dicapai oleh tolok ukur Italia terbaru’.

Dalam laporan kuartal ketiga yang diterbitkan bulan lalu, IGT mendokumentasikan bahwa pendapatan selama periode tersebut turun 15 persen dari $ 1,15 miliar menjadi $982 juta, dengan divisi lotere international perusahaan masuk pada $570 juta, naik tiga persen dan didorong oleh pertumbuhan dua digit di penjualan toko yang sama di Amerika Utara.