Affinity Gaming mengincar pertumbuhan AS melalui merger SPAC

Las Vegas bermarkas Affinity Gaming sedang bergabung dengan perusahaan akuisisi bertujuan khusus yang baru dibentuk, yang berencana untuk mengumpulkan dana antara $ 150 juta dan $ 175 juta melalui penawaran umum perdana.

Gaming & Hospitality Acquisition Corp., sebuah perusahaan cek kosong yang baru terorganisir, mengajukan formulir S-1 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS akhir pekan lalu, dan berencana untuk bergabung dengan sponsornya, Affinity Gaming Holdings, dan setidaknya satu perusahaan lain.

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka belum memilih target kombinasi bisnis tertentu, dan tidak ada orang atas namanya yang memulai diskusi substantif, secara langsung atau tidak langsung, dengan target tersebut.

Dikatakan bahwa upayanya untuk mengidentifikasi target kombinasi bisnis yang prospektif tidak akan terbatas pada kawasan geografis tertentu, tetapi bermaksud untuk fokus pada bisnis di sektor gaming dan perhotelan.

Bisnis target di sektor ini dapat mencakup permainan regional, permainan terdistribusi, permainan online, taruhan olahraga online dan teknologi dan peralatan permainan, dengan fokus khusus yang ditekankan mengenai prospek dari dua yang sebelumnya.

Pengarsipan menyatakan: “Game yang didistribusikan dicirikan oleh pengoperasian mesin slot di lokasi non-kasino seperti restoran, bar, toko grosir, dan toko serba ada.

“Dalam pandangan kami, game terdistribusi sangat strategis bagi operator game regional dan menawarkan keunggulan berbeda dibandingkan bentuk game lain karena skalabilitasnya, persyaratan modal yang rendah, kontrak jangka panjang, dan laba atas investasi.”

Pengajuan tersebut mengatakan bahwa Affinity Gaming telah setuju untuk membeli $ 6,7 juta unit, dengan maksud untuk mengajukan permohonan ke unit tambahan di Pasar Modal Nasdaq di bawah detail simbol ‘GHACU’.

Affinity Gaming, sebuah perusahaan perjudian kasino yang berbasis di Las Vegas, adalah perusahaan induk dari delapan kasino, lima di antaranya berlokasi di Nevada, dua di Missouri dan satu di Iowa.

Pengajuan SEC selanjutnya menguraikan lebih lanjut tentang proposisi bisnis potensial: “Kami berusaha untuk mengakuisisi satu atau lebih bisnis dengan aset yang secara fundamental sehat namun berkinerja buruk potensinya.

“Tim manajemen kami memiliki pengalaman yang luas sebagai operator langsung di bidang pemasaran, operasi dan keuangan serta jaringan yang luas dan wawasan dalam sektor permainan dan perhotelan.

“Kami berupaya menambah nilai dengan meningkatkan produktivitas aset berkinerja buruk dan / atau mengembangkan operasi di luar kemampuan yang ada.”

Menambahkan: “Kami berupaya mengakuisisi satu atau beberapa bisnis yang memiliki peluang ekspansi tertanam atau belum dieksploitasi yang signifikan, kurang diinvestasikan oleh pemilik saat ini, atau di mana hubungan strategis atau kombinasi bisnis dengan Affinity Gaming dan akuisisi tambahan dapat membuka potensi sinergi yang signifikan.”